La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó su primera emisión en los mercados internacionales de deuda, al colocar mil millones de dólares con una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.976 por ciento a un plazo de 10 años.
En un comunicado, la CFE explicó que la tasa representa un diferencial de 180 puntos base por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Los agentes colocadores en la operación fueron Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman y Sachs & Co.
Indicó que en esta primera emisión de la CFE, denominada en dólares, la tasa cupón de 4.875 por ciento es la más baja que se haya conseguido por un emisor mexicano soberano o cuasi-soberano.
Los recursos que obtenga de esta operación serán destinados a los programas de mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, con el propósito de seguir garantizando un servicio de alta calidad para los más de 34 millones de clientes a nivel nacional.
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